1、早上起來去買早餐,以前很紅火的一家包子店,我進去的時候里面只有一個人,這還是讓我較為吃驚,我只知道確實對餐飲行業(yè)的影響比較大,沒成想這么厲害,大家似乎都不敢在外邊吃飯了,如果這樣下去消費如何拉動的起來呢,讓這些開店的如何營生,這是讓人很頭疼的一個問題。
餐飲行業(yè)既然如此,整個消費的復蘇現在看來任重而道遠。當前在股市里表現好的恐怕就是大消費改變了,而且過去一段時間很多的股價漲幅非常明顯,比如典型的白酒里面的茅臺和五糧液的反彈幅度都在3成到4成,如果把這個現象和實際看到的消費場景聯系起來,感覺似乎很不靠譜,輿論認為這是對未來政策的一種預期,大概率明年要大力的推動消費了,所以市場在打提前量。
這個話我是相信的,但是有沒有另外一種可能性,當前的白酒為代表的消費板塊這樣上漲,有沒有超跌反彈和基金自救的可能性呢,目前的環(huán)境對消費股其實挺有力的,經濟工作會議中明確提出了要將擴大內需擺在優(yōu)先的位置,說明明年要大力的拉動內需了,這樣消費板塊自然會從中受益,只是從過去一年多時間白酒板塊的下跌情形看,目前似乎有點填坑的意思,就是說對過去非理性下跌的一個修正,存在基金在政策面利好的背景下有點自救的可能。
因為無論你再怎么刺激,白酒的銷售和消費,以及白酒板塊的行情,還要想回到從前太難了,幾乎是不可能的事情了,這個時候剛好有擴大內需的消息出來,加上白酒板塊走勢比較強勢,所以大家就很容易在心理上形成認同的共識,但這種上漲現在看似乎還缺少一些基本面的支撐,至于說明年的消費到底會出現怎樣的業(yè)態(tài),現在沒有人知道,我想不同時期的消費拉動方式和生態(tài)一定會有區(qū)別的,不能提到消費就一定是白酒。
所以,我的結論是對這波白酒板塊的反彈目前似乎到了階段,即便是有行情,我相信反復的幾率非常之大,畢竟從我買早餐所看到的情況可以說明,消費的美好預期和實際還是存在很大差距的,如此在政策利好的前提下,也不能入戲過深。
2、判斷行情的時候,不僅僅要對白酒目前的上漲要有清醒的認識,對地產板塊也是如此,過去兩天有個定調,是說未來要將房地產作為經濟的支柱,我想這大概率可以從兩個方面去理解:一是在房住不炒的前提下,逐步的促進住房消費;二來是通過房和廉租房等方式,擴大房地產市場的需求,這些理論上看起來很不錯,現在也給房企融資了,解決了一些燃眉之急。
不過有個問題很客觀也很棘手,房子的銷量什么時候才能真正起來呢,這是對政策落地效果的檢驗,但是目前看這個的體現還是非常難的,而且房地產政策的扶持和實際見到效果的時間會比我們預想的要晚,這還是要看經濟真正的復蘇進程,只有經濟復蘇了,大家有信心了,手上的錢開始充裕了,才會有改善房的需求和沖動,我認為到那時候看看房地產板塊的機會或許是可行的,目前還是建立在對政策預期的炒作上,不是基本面的反應。
過去幾天市場一直在調整,看起來目前上證指數到了20日線附近,然而感覺這種調整似乎還沒有到位,短期內需要一根力度比較大的陽線,一方面是對陰跌的加速情緒釋放,另一方面正好回歸一下3100點附近,之后再行震蕩。
畢竟從滬指的周線看,上證指數3300點一帶是比較大的壓力區(qū),我指數需要在3100點到3200點之間反復震蕩,等待壓力的重心下移,之后可能突破更為順暢一些。(來源;萌生財經)
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